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Opcionais

Opcionais

Os seguintes Opcionais podem ser adquiridos para complemento de uso em seu Sistema, conforme área de atuação e necessidade de controle de seu negócio. Todas as opções são totalmente integradas aos demais módulos. Consulte a possibilidade de implementar as opções abaixo.

ANOTAÇÕES importantes / Sigilosas:

Para quando for necessário destacar algumas Anotações das demais, notadamente quando são em grande número ou quando é conveniente que algumas não sejam disseminadas a outros Usuários como por exemplo: as Anamneses nos Consultórios ou pareceres sobre os Alunos nos Cursos.

AGENDA:

Para que o Sistema lembre o Usuário de algum compromisso em uma Data/Hora futura e poder classificar as Anotações com o nome de um assunto: Telefonema, Reunião, Visita, etc…

MALA DIRETA ELETRÔNICA:

Para possibilitar o envio de uma mensagem personalizada a vários destinatários a um só comando; por exemplo: felicitações pelo aniversário; convite para uma Demonstração, etc…

EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS:

Possibilita gerar em TXT ou CSV todo o banco de dados para ser enviado para o excel, por exemplo.

IMPORTAÇÃO DE CADASTROS:

Possibilita ler um arquivo TXT e trazer os Cadastros (nome, endereço, etc…) para dentro do Sistema; interessante em uma implantação quando existem Cadastros já digitados em outro ambiente.

REDE:

Para que outros Usuários conectados possam usar simultaneamente o Sistema.

ACESSO REMOTO:

Recurso do Windows que permite acessar seu computador pela internet.

SMS:

Para o envio de mensagens automáticas ou não para celulares.

VÍNCULOS:

Possibilita o cruzamento de Cadastros por afinidade: Clientes de um Vendedor, etc…

ETIQUETAS:

Emissão de etiquetas para correspondência em papel.

ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRA:

Emissão de etiquetas de Produtos em impressora térmica.

ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO:

Emissão de etiquetas para embalagens.

LINKS:

Atalho nos registros para vincular outros arquivos de outros Sistemas: esquemas CAD, documentos contábeis, contratos, etc…

QUADRO DE HORÁRIOS:

Permite reservar hora para os Clientes e qual profissional poderá atendê-lo; ideal para Clínicas e qualquer empreendimento que atenda com hora marcada.

PONTO:

Registra os horários de entrada e saida de funcionários; com exportação dos arquivos para a contabilidade/folha de pagamento.

MÍDIA:

Permite medir o motivo de captação de Cadastros, Propostas, Vendas, etc…

MATRÍCULA:

Número do Associado, do Cartão Ponto, da Ficha Médica, etc…

CLIENTES NÃO CONTATADOS:

Relação dos Clientes que nossa equipe comercial deixou de visitar no período solicitado.

OUTROS E-MAILS:

Quando necessário registrar mais de 1 e-mail de cada pessoa.

OUTROS VENDEDORES:

Quando comissionamos mais de 1 vendedor em cada Venda.

CENTROS DE CUSTO:

Permite agrupar as Contas de receita e despesa no Demonstrativo de Resultado; por exemplo: matriz / filiais; Escritório / Produção, etc…

OUTROS CENTROS DE CUSTO:

Possibilitar dividir uma Despesa entre vários Centros de Custo.

RATEIO DE CENTROS DE CUSTO:

Possibilitar dividir automaticamente uma Despesa entre vários Centros de Custo.

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS:

Possibilita policiar os excessos de despesa e medir as metas nos diversos tipos de receita.

SEGUNDO VENCIMENTO:

Possibilita renegociar o vencimento de 1 conta sem perder a data original da mesma.

GRÁFICOS:

Visualizar melhor o resultado dos relatórios.

BOLETOS Bancários:

Emissão em impressora laser ou jato de tinta e envio do arquivo CNAB para os Bancos; também é possível a impressão matricial, esta em formulário contínuo.

CONTAS SINTÉTICAS:

Mais 1 nível nas Contas de Despesa e de Receita.

ABATIMENTO:

Registrar a concessão de um “perdão” de dívida.

RETENÇÃO:

Contabilizar impostos retidos pelo Cliente e não previstos em nossa Nota Fiscal.

TAXA:

Valor deduzido pela Administradora do Cartão de Crédito quando da liquidação de uma parcela via Banco.

EXTRA CAIXA:

Possibilidade de visualizar nosso caixa desconsiderando a movimentação bancária.

ACRÉSCIMO NOS PLANOS DE PAGAMENTO:

Planejar um incremento no valor da Venda quando utilizar determinado Plano de Pagamento.

CARNÊ:

Impressão em modelo personalizado tanto em impressora laser, jato de tinta, térmica ou matricial.

DUPLICATA:

Impressão em modelo padrão ou personalizado.

NOTA PROMISSÓRIA:

Impressão em modelo padrão ou personalizado.

CHEQUE:

Impressão em formulário contínuo fornecido pelo Banco.

PRODUTO:

Cadastro de Mercadorias e Serviços com suas subdivisões e aspectos tributários.

DESCRITIVO DO PRODUTO:

Descrição mais elaborada das características do Produto.

MERCADORIA NUMERADA:

Mercadoria que deve ter número de série para fins de garantia.

LOTE:

Identificação de fabricação do Produto para rastreabilidade.

SEGUNDA UNIDADE DO PRODUTO:

Facilitador para comprar em uma unidade e vender em outra.

PRODUTOS EQUIVALENTES:

Lembrar ao Vendedor outros Produtos que podem substituir o desejado pelo Cliente e eventualmente em falta na loja.

OUTROS CÓDIGOS DO PRODUTO:

Para que se use um código próprio e possa emitir Ordem de Compra automaticamente no código do Fornecedor, emitir a NFe no código do Cliente ou poder ler a NFe do Fornecedor e o Sistema estocar no seu código.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DO PREÇO DE VENDA:

Baseado em um percentual automaticamente aplicado ao Custo da Mercadoria.

OUTRA MOEDA:

Permite estabelecer a Tabela de Preços em Dolar, Euro, etc.. que serão convertidos em Real na hora da Venda.

CUSTO ELABORADO:

Considera para o cálculo do Custo do Produto, além do preço de compra: rateio do frete, IPI, diferença de ICMS, substituição Tributária, outras despesas, etc…

ESTOQUE:

Saldos disponíveis, encomendados e reservados; se for o caso: os consignados; e os saldos em elaboração e em fabricação no módulo industrial.

AJUSTE COLETIVO DE ESTOQUE:

Opção para agilizar a carga do estoque inicial ou outras modificações.

ESTOQUE DE FILIAIS:

Para facilitar as consultas do saldo em outros ambientes e a movimentação de Produtos entre eles.

DEVOLUÇÃO:

Processo que reintegra ao seu estoque o produto devolvido, processa a nova Venda (se existir) e acerta o financeiro.

DESCONTO PROMOCIONAL:

Fazer com que o Sistema aplique automaticamente um desconto naquele Produto em determinado horário ou até determinada data.

PROPOSTA:

Orçamento sem compromisso de uma Venda, mas prevendo Prazo de Validade, Condições de Pagamento, Garantias, etc… pode ainda conter uma imagem reduzida do Produto.

ORÇAMENTO:

Impressão matricial simplificada da Proposta em 1⁄2 página.

PEDIDO:

Pré Venda, já reserva os Produtos no estoque e provisiona o Financeiro.

MOBILIDADE:

Possibilidade de emissão dos Pedidos pelo seu Vendedor, no próprio Cliente, via Tablet, SmartPhone ou outro dispositivo móvel, para que cheguem ao seu computador na mesma hora, possibilitando um atendimento mais imediato.

DESDOBRAMENTO DE PEDIDOS:

Administra a entrega parcial de Mercadorias.

ORDEM DE ENTREGA:

Impressão simplificada do Pedido em 1⁄2 página.

ORDEM DE CARREGAMENTO:

Relação das Mercadorias de diversos Pedidos de uma rota a ser percorrida pelo mesmo veículo.

ENDEREÇO DE ENTREGA:

Permite identificar no Pedido outro local de entrega que não o do endereço do Cliente.

VENDAS:

Gerencia a saída de Mercadorias e a prestação dos Serviços.

CUPOM FISCAL:

Acionamento da Impressora Fiscal.

CUPOM ELETRÔNICO:

Emissão do Cupom Fiscal sem necessidade da Impressora Fiscal; Módulo em testes.

CUPOM NÃO FISCAL:

Impressão térmica ou matricial em 40 colunas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO:

Impressão em folha solta ou formulário contínuo.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS:

Para os Municípios que já adotaram este documento.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE MERCADORIAS:

Inclusive para Importação e Exportação.

IMPORTAÇÃO DE NFe:

Lê o XML do seu fornecedor e cadastra os Produtos ainda não existentes no seu arquivo.

CONSIGNAÇÃO:

Para o controle de Mercadorias do seu patrimônio que estão com Terceiros; sacoleiras, bens emprestados, etc. Emite recibo de entrega e de retorno.

REPRESENTAÇÕES:

Controle dos Pedidos emitidos para que o Fornecedor entregue a Mercadoria diretamente ao seu Cliente e lhe pague uma comissão.

ORDENS DE SERVIÇO:

Controle dos bens recebidos para conserto ou manutenção; assistência técnica, oficinas, etc; com baixa automática no estoque das mercadorias aplicadas e integração com o contas a receber.

TRANSFERÊNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA OUTROS DOCUMENTOS:

Para Notas Fiscais ou Cupom Fiscal, separando automaticamente Mercadorias e Serviços conforme o caso.

CRM:

Conjunto de informações obtidas pelo Sistema que possibilita incrementar seu relacionamento com seus Clientes, sabendo seu tiquet médio, o que compra, do que gosta, quando compra, etc…

TOMADA DE PREÇOS (Licitações):

Lista de itens de um fornecedor com preço, impostos, marca, prazo de entrega, frete, condições de pagamento, etc

ORDENS DE COMPRA:

Imprime e ou envia por e-mail ao Fornecedor; registra no estoque a quantidade como Encomendada, sinaliza o financeiro desta operação e pode atualizar o Custo das Mercadorias.

DESDOBRAMENTO DAS COMPRAS:

Administra o recebimento parcial das Mercadorias.

EMPENHO:

Controle das saídas das Mercadorias dentro dos limites determinados pelo Cliente.

DESCONTOS POR NÍVEL DE SENHA:

Percentual máximo de desconto que cada nível de Usuário pode conceder.

RELATÓRIO COMPARATIVO:

Entre as Vendas previstas e as realizadas.

ORDEM DE FABRICAÇÃO:

Planejamento dos itens a serem produzidos, consumo dos insumos utilizados, identificação dos lotes, perdas eventuais, responsável técnico, observações, etc…

CONSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS:

Árvore de Produtos ou Ficha Técnica; relação dos insumos necessários para produzir 1 unidade do Produto Final.

GRADE:

Identificar pelo código do Produto, suas cores e tamanhos, e administrar as Ordens de Fabricação destes Produtos.

ARQUIVO MORTO:

Diminui o tamanho dos arquivos de Contas Recebidas, Pagas, Propostas, Pedidos e Vendas, agilizando as pesquisas diárias do Sistema sem prejuízo de consultas integradas a estes arquivos quando necessário.

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS:

Só permite a impressão ou transferência de uma Proposta, Pedido, Venda, Ordem de Serviço ou Ordem de Compra por Usuários autorizados.

SINTEGRA:

Gera o arquivo TXT (compras e/ou vendas) no formato do Convênio ICMS 69/02 para envio à SEFAZ.

SPED:

Alimentado pelas NFe de Saída e o Inventário.

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